A combinação de preços mais baixos das commodities, custos elevados de produção, problemas climáticos e altas taxas de juros tem causado um aumento nos pedidos de recuperação judicial no agronegócio.
Segundo a Serasa Experian, 426 produtores rurais atuantes uma vez que pessoa física solicitaram a medida nos primeiros nove meses de 2024, mais de cinco vezes o totalidade registrado no mesmo período de 2023.
A situação não foi muito melhor para produtores rurais que operam uma vez que pessoa jurídica. No período de janeiro a setembro, os pedidos de recuperação judicial dessa categoria quase triplicaram: saltaram de 102 em 2023 para 299 em 2024.
Entre empresas de insumos, agroindústria e agrosserviços, a quantidade de recuperações judiciais foi de 227, com subida de 36,8% em relação a igual pausa de 2023.
No mesmo período, o país teve – no conjunto de todos os setores econômicos – um totalidade de 1.899 pedidos de recuperação judicial, um desenvolvimento de 73,5% em relação ao ano anterior.
Marcelo Pimenta, head de agronegócio da Serasa Experian, explica que o setor é naturalmente cíclico, alternando entre períodos de expansão e retração. “O que vemos agora é o reflexo de uma combinação de fatores que afetaram especialmente os produtores e empresas já fragilizados financeiramente”, afirma.
Recuperação judicial no agronegócio tem pedidos bilionários
Eduardo Bazani, sócio-diretor da Nordex Consultoria Empresarial, destaca que, embora os preços das commodities tenham tombado, a redução nos custos de insumos, uma vez que fertilizantes, foi mais limitada, agravando a pressão financeira sobre os produtores.
Entre as empresas do agronegócio que recorreram à recuperação judicial, destaca-se a AgroGalaxy, sediada em Goiânia e que atua no segmento de varejo de insumos agrícolas, com dívidas de R$ 3,7 bilhões com instituições financeiras, produtores rurais e fornecedores. O pedido foi feito em setembro.
Outras grandes companhias na mesma situação incluem o Grupo Patense (R$ 2,2 bilhões), em Minas Gerais; a Sperafico Agroindustrial (R$ 1,1 bilhão), no Paraná; a Usina Maringá (R$ 1 bilhão), em São Paulo; e a Elisa Agro Sustentável (R$ 679,6 milhões), em Goiás.
Mato Grosso: grandes oportunidades, mas com pedidos de recuperação em subida
Mato Grosso, maior produtor agrícola do Brasil, enfrenta um cenário misto, com desafios e grandes oportunidades. Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agrícola (Imea), projeções indicam desenvolvimento significativo nas áreas de cultivo de algodão (40,62%), milho (60,2%) e soja (33,2%) nos próximos dez anos.
Por outro lado, o Mato Grosso ocupa o sexto lugar no ranking de estados com maior proporção de empresas em recuperação judicial, com 3,2 casos por grupo de milénio, superando a média pátrio de 1,9, segundo a RGF Associados, consultoria especializada em renovação empresarial.
Quatro atividades diretamente ligadas ao agronegócio – cultivo de soja, geração de bovinos, fabricação de vitualhas para animais e transacção atacadista de insumos agrícolas – estão entre os dez segmentos com maior proporção de empresas em recuperação judicial.
Aliás, dois outros setores estreitamente ligados ao agronegócio também figuram nessa lista: transportadoras rodoviárias de fardo, tanto as que operam em contexto internacional, interestadual e intermunicipal quanto as de atuação exclusivamente municipal.
Outro revérbero das dificuldades financeiras “para dentro da porteira” é o aumento na oferta de fazendas para venda. Um levantamento da agrotech Chãozão, especializada na comercialização de propriedades rurais, aponta que em municípios uma vez que Cocalinho, Primavera do Leste e Paranatinga, até 30% do território está disponível para negociação.
Renata Apolinário, diretora operacional da Chãozão, atribui o fenômeno a mudanças no mercado de terras, questões relacionadas à sucessão familiar e às dificuldades financeiras enfrentadas por muitos produtores.
Rostyner Pereira Costa, técnico em pecuária, reforça que o cenário de juros altos e instabilidade econômica e política tem longínquo investidores do Brasil. “Esse contexto tem intensificado o volume de negociações de terras, à medida que os produtores enfrentam crescente pressão por reestruturação financeira”, diz.
Cenário coincide com retração da atividade no agronegócio
Dados do IBGE mostram que o PIB da agropecuária “para dentro da porteira” recuou 2,9% no aglomerado de 12 meses até setembro. No mesmo pausa, a atividade econômica universal do país cresceu 3,1%.
Projeções da Confederação Pátrio da Cultura e Pecuária do Brasil (CNA) e do Cepea (Núcleo de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP, revelam que o PIB do agronegócio registrou queda de 2,2% na primeira metade de 2024, em relação ao mesmo período de 2023.
Pesquisadores das duas instituições atribuem o desempenho negativo a fatores uma vez que a queda nos preços das commodities, um movimento que se intensificou desde 2023, e à redução na produção de produtos essenciais, mormente soja, milho e cana-de-açúcar, dentro da porteira.
Aliás, a CNA projetou em outubro que o faturamento bruto dos estabelecimentos rurais no Brasil deverá totalizar R$ 1,2 trilhão em 2024, uma redução de 2,2% em conferência a 2023, refletindo as adversidades enfrentadas pelo setor.
